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Inugami schickt Kabane, Shiki und Akira zu Superintendent Yokō Inari, einer Kitsune-Dame, die auch Mitglied der Shinjuku-Polizei ist und mit dem Detektivbüro zusammenarbeitet. Bevor Inugami geht, gibt er Kabane einen Glücksbringer. Von einem Kitsune-Mädchen namens Kon geführt, wird Kabane zu Inari gebracht, der ihn dazu bringt, seinen Lebensstil zu übergeben - das kann Kemonos Durst nach menschlichen Energien verhindern - und ihn enthauptet. Kon wird dann geschickt, um sich um Shiki und Akira zu kümmern, aber als ihre Verkleidung als Kabane versagt, setzt sie das Gebäude mit ihrem Schwanz in Brand. Sie enthüllt, dass alle Mitarbeiter hier von Inaris Pheromonen und Illusionen fasziniert waren und so wie sinnlose Puppen sind, die nicht einmal Schmerzen fühlen können. Mit seinem Faden stiehlt Shiki Kon die Aktentasche mit Kabanes enthauptetem Kopf und wirft sie auf sie, sodass Kabane sich fast die Schulter abbeißen und sie bewusstlos schlagen kann. Kabane, dessen Kopf jetzt im offenen Raum ist, wächst seinen Körper nach und Shiki erkennt ihn offiziell als seinen Kumpel. Zusammen mit einem ohnmächtigen Akira treffen sie Inugami vor dem Bahnhof, der alles vorhergesagt hatte. Später, als Inari plant, den Lebensstil in Massen zu produzieren und freundschaftliche Beziehungen zu Menschen abzubauen, entpuppt es sich als Tanuki-Zauber, stattdessen mit einem Illusionszauber, den Inugami auf ihn gewirkt hat. Wütend tötet Inari ihren Fahrer. Nach dem Abendessen stürmt Kon in das Hauptquartier der Agentur, um Kabanes Kopf trotz ihres Hungers und ihrer Verletzungen zu nehmen, aber Inugami unterwirft sie. Plötzlich kommt ein Mensch herein und bringt den Geruch von Kemono mit.