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Seit King und Maxwell als Ermittlerteam unterwegs sind, müssen sie sich gegen ein rivalisierendes Duo behaupten, das ihre Ermittlungen durchkreuzen will: die FBI-Agenten Rigby und Carter. Doch dann wendet sich das Blatt. Als Special-Agent Carter einen Polizisten niederschlägt, der ihn wegen eines defekten Rücklichts angehalten hat, wird er vom Dienst suspendiert. Sean bietet sich daraufhin dem FBI-Agenten als Anwalt an, um die Umstände des Vorfalls für ihn aufzuklären. Mit Hilfe von Agent Rigby versuchen Sean und Michelle, Agent Carters Ruf wieder herzustellen und beginnen mit ihren Ermittlungen. Schon bald stellt sich heraus, dass die beiden Polizisten, mit denen Carter sich angelegt hat, diesen wegen seiner Hautfarbe schikaniert und ihn somit zu der Tat provoziert haben. Des Weiteren findet Michelle im Dienstwagen des Polizisten Einzelteile eines Rücklichts. Dies lässt darauf schließen, dass die Polizisten selbst Carters Rücklicht beschädigt haben. Um der Ursache für dieses Verhalten auf den Grund zu gehen, wagen die Ermittler einen Blick in Agent Carters Vergangenheit – und stoßen bald auf eine heiße Spur, die die Glaubwürdigkeit und den Ruf der Polizisten aus Washington D.C. ernsthaft beschädigen könnte. (Text: VOX)