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Ein eiskalter Wissenschaftler hat einen Meningitis-Erreger gezüchtet, den man auf einfache Weise zum Kriegseinsatz verwenden könnte. Das Team rund um Jim Phelps erhält die Order, zu verhindern, dass diese bakteriologische Waffe in unbefugte Hände fällt. Der erste Schritt: Sie versuchen, den Wissenschaftler zu bestechen, was diesen ziemlich durcheinander bringt. Doch darüber hinaus sorgt das Kobra-Team dafür, dass die geplanten Menschenversuche ganz unerwartet ausfallen