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Nachdem Jim Phelps und sein Team sich undercover bei einer Gruppe von Forschern eingeschleust haben, die an der Entwicklung der Droge B-230 arbeiten, schlägt ihr Plan zur Unterwanderung der kriminellen Truppe fehl – plötzlich wird Phelps des Mordes verdächtigt und sitzt selbst auf der Anklagebank. Zum Glück ist sein Gegenspieler Dr. Turek nicht nur von Getreuen umgeben: Er wird von einer Komplizin verraten, und so geht für das Kobra-Team doch noch alles glimpflich aus