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Der Bürgermeister Steve Tallman will für das Amt des Gouverneurs kandidieren. Um den Wahlkampf möglichst erfolgreich durchzuführen, greift er dabei auch zu illegalen und skrupellosen Methoden: So soll ein „Agent Provocateur“ die friedliche Sitzblockade einer Studentengruppe aufmischen und eine gewalttätige Veranstaltung daraus machen. Jim Phelps und das Kobra-Team werden nun darauf angesetzt, die Eskalation vermeiden zu helfen