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Der Burgvogt Mondo Yamashida bittet Itto, den tyrannischen und grausamen Fürsten Daigaku Uesugi zu töten, um den Clan und seine Untertanen vor weiterem Unheil zu bewahren. Die Tat soll am Fluss Omono geschehen. Fährfrau auf diesem Fluss ist die junge Ochiyo. Vor zwei Jahren wollte Fürst Daigaku Ochiyo sie wegen einer Bagatelle umbringen, damals rettete der Samurai Hayase ihr das Leben. Er nahm die Prügelstrafe entgegen und verlor seinen Posten als Flusswache. Als kranker Mann widmet sich Hayase der Zeichnung einer Brücke, die über dem Kimen-Fluss verlaufen soll. Als Hayase dem Fürsten seine Zeichnung überreicht, erntet er nur Spott dafür. Itto erscheint und tötet Uesugi