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In einer Westernstadt eilt Caine dem buckligen Jahrmarktverkäufer Niebo zu Hilfe, dem eine Horde raubeiniger Cowboys übel mitspielt. Niebos Assistentin, die schöne Tänzerin Theodora, lädt den Shaolin-Mönch daraufhin ein, sich ihnen anzuschließen. Caine nimmt an, nicht ahnend, dass er sich auf ein gefährliches Abenteuer einlässt.