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Meister Po schickt Caine zum Fürsten Shen Ming Tien. Der Monarch scheint in tödlicher Gefahr zu schweben. Der intrigante Chun Yen hat inzwischen seinen Platz eingenommen und behauptet, Shen sei ertrunken. Mit dem Meisterdieb Tao geht Caine der Sache auf den Grund.