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Als kleines Kind wurde Kotoko Iwanaga von Yōkai entführt und sollte die Göttin der Weisheit unter den Dämonen werden. Dabei verlor sie ihr rechtes Auge und ihr linkes Bein, konnte schließlich aber ihr Leben weiterführen. Doch muss sie als Vermittlerin zwischen der Welt der Menschen und der Dämonen nun Streitigkeiten unter den Yōkai schlichten. Jahre später lernt die Schülerin im Krankenhaus Kuro Sakuragawa kennen und verliebt sich schnell in ihn. Dem steht zunächst Kuros besitzergreifende Freundin im Weg. Doch nach einem Zusammentreffen mit einem Kappa verlässt sie Kuro. Für ihn und Kotoko ist das die Gelegenheit, sich näher zu kommen.
Bald erkennt Kotoko auch, dass Kuro eine besondere Ausstrahlung hat, die allen Yōkai in seiner Umgebung Angst macht. Er bekam als kleines Kind das Fleisch einer Meerjungfrau (Ningyo) und eines Yōkai zu essen, weswegen ihn nun alle Dämonen fürchten. So kommt Kotoko die Verbindung mit Kuro auch bei ihrer Arbeit zugute und so arbeiten sie gemeinsam an den Aufträgen, die Kotoko erhält und bei denen Kuro ihr als Waffe dienen kann.