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Seth macht sich weiterhin Gedanken um sein Projekt, eine Stadt für die Obdachlosen zu bauen. Da taucht sein Sohn Paul auf, zu dem Seth immer eine schwierige Beziehung hatte. Vater und Sohn reden endlich offen miteinander und Paul gratuliert ihm zu seinem Projekt. Er schlägt vor, die Stadt Byzantium zu nennen, nach Byzanz, der Stadt, die aufgrund einer Vision entstanden ist. Inez lernt auf einem Fest in ihrem Club Kieran kennen. Er ist Engländer und sofort von ihr begeistert. Seinetwegen weicht sie von ihrem Grundsatz ab, sich mit Kunden nie privat zu treffen …