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Großinspektor Royce organisiert die R.E.M.-Wettkämpfe, um die besten Agenten auszuwählen, die gegen die Nimmerhexe kämpfen sollen. Die ersten Vierzehn qualifizieren sich für den nächsten Wettkampf, während Zoey von ihren dunklen Erinnerungen heimgesucht wird. Währenddessen müssen die Agenten ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen.