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Im Kloster des Spinjitzu gibt Jay damit an, dass er das letzte Drachen-Rennen der Ninja gewonnen hat, und hält sich nun für den "Drachen-Meister". Obwohl sie eigentlich trainieren sollten, beschließen die Ninja daraufhin, ein weiteres Rennen zu veranstalten um ein für allemal zu klären, wem der Titel gebührt.
Das Rennen beginnt hoch über den Wolken in den Bergen der Unmöglichen Höhe. Kai wünscht Zane viel Glück, verschwindet dann aber aus seinem Sichtfeld, um ihn schließlich aus dem Hinterhalt mit einer kleinen Feuer-Attacke zu überraschen. Zane lässt sich das nicht gefallen und setzt zurück, um Kai und seinem Drachen eine kräftige Prise Eisatem zu verpassen, was die beiden stark verlangsamt.
Wenig später, im Wald der Harmonie, versuchen Jay und Cole, sich gegenseitig abzudrängen. Coles Drache gibt dem von Jay einen besonders kräftigen Schubs, doch Jay kann ihn mit einem speziellen Ketten-Wurfstern abfangen und nun seinerseits Cole rammen. Der steuert nun mit seinem Drachen auf einige Bäume zu, die dieser jedoch mühelos durchdringt.
Als sie sich wieder dem Kloster des Spinjitzu nähren, sind die Ninja gleichauf. Cole gewinnt jedoch den entscheidenden Vorsprung, indem er seinem Drachen ein Brathühnchen vorhält, was ihn zusätzlich motiviert. Nach einem knappen Sturzflug, bei dem die vier beinahe den Postboten über den Haufen fliegen, landet Cole tatsächlich als erster. Kai ist zwar beeindruckt, kündigt aber an, ihn morgen schlagen zu wollen - an die Abmachung, dass der Sieger "Drachen-Meister" für einen Monat werden sollte, können weder er noch die beiden anderen sich erinnern.