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Nate und Tara wurden von Bürgermeister Culpepper in eine Falle gelockt, aus der sie sich zum Glück in letzter Sekunde befreien konnten. Doch da das FBI nun ihre Gesichter kennt, befindet sich das Leverage-Team seitdem auf der Flucht. Um über die Pläne des FBI auch weiterhin Bescheid zu wissen, hackt Hardison sich in das Telefon der leitenden Agentin. So bekommen sie heraus, dass der Bürgermeister in einem Hotel in der Bostoner Innenstadt in Sicherheit gebracht werden soll. Kurzerhand sucht das Leverage-Team im selben Hotel Unterschlupf, um so Culpeppers zwielichtigen Geschäften auf die Spur zu kommen. Doch dort angekommen, erleben Nate und Co eine große Überraschung: Kein Geringerer als ihr Erzfeind, Jim Sterling, leitet die Ermittlungen. Seit kurzem arbeitet er für Interpol und jagt den albanischen Waffenhändler Kadjic, der mit dem korrupten Bürgermeister Culpepper gemeinsame Sache zu machen scheint. Als er allerdings erfährt, dass Nate auch bei diesem Fall seine Finger im Spiel hat, wittert er seine Chance, die Leverage-Mitglieder ein für alle Mal hinter Gitter zu bringen. Um an nähere Informationen über die Verbindung zwischen Kadjic und dem Bürgermeister zu gelangen, schmiedet Nate einen verheerenden Plan: Das Leverage-Team entführt den Bürgermeister, um von ihm den Aufenthaltsort von Kadjic zu erpressen. Doch da seit Sophies Abwesenheit Nates Alkoholproblem immer größere Ausmaße annimmt, neigt er auch in dieser Situation wieder einmal dazu, sich selbst zu überschätzen. Auch die Team-Mitglieder sind von Nates Verhalten verstört. Die Einzige, die jetzt helfen könnte, wäre Sophie. Doch wird sie der Hilferuf tatsächlich zu einer Rückkehr nach Boston bewegen?