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episode 3: Kirsten Ross, eine junge Mutter, ist entführt worden. DCI John Luther erkennt, dass es das Werk von Lucien Burgess ist, einem Sammler und Autor des Okkulten, den man zehn Jahre zuvor bereits wegen des Mordes an einer Frau namens Grace Allen verdächtigt hatte. Burgess wurde jedoch niemals angeklagt, da keine stichhaltigen Beweise existierten. Unterdessen wird Mark North, Zoes neuer Lebensgefährte, zusammengeschlagen. Angesichts des angespannten Verhältnisses zwischen Zoe, ihrem Noch-Ehemann Luther und ihm selbst, geht Mark automatisch davon aus, dass John Luther für den Angriff verantwortlich ist. Daher zeigt Mark John bei dessen Vorgesetzter, DSU Rose Teller, an. Es stellt sich jedoch heraus, dass Luther nichts mit dem Überfall auf Mark zu tun hat. Für eine weitere Wendung sorgt, dass Luther eine E-Mail mit einer Video-Aufzeichnung des Angriffs von einer unbekannten Quelle erhält. Die Lage wird noch komplizierter, als Martin Schenk von der Inneren Abteilung eingeschaltet wird. Als Luther erkennt, dass Schenk ihn wegen des Zwischenfalls mit Mark North suspendieren wird, entzieht er sich ihm, um sich zusätzliche Zeit zu verschaffen. Um die junge Mutter Kirsten Ross zu finden, bevor es zu spät ist, arbeiten Luther und Ripley rund um die Uhr daran, Hinweise zusammenzusetzen. Es gelingt ihnen dabei, Burgess mit einem Mord in Verbindung zu bringen, der vor 20 Jahren verübt wurde.