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Ein Nachrichtenteam des Fernsehens nimmt auf, wie M.A.N.T.I.S. einen von seinem Erzfeind Solomon Box geplanten Einbruch vereitelt. Box ist außer sich und schwört, M.A.N.T.I.S. zu vernichten. Derweil wird FBI-Agent Raymond Geary mit dem Auftrag betraut, M.A.N.T.I.S. zu fangen. Als Lieutenant Maxwell ihn mit Dr. Hawkins bekannt macht, erkennt Geary intuitiv, daß der Wissenschaftler eng mit dem geheimnisvollen Superhelden verbunden ist. Nachts bricht der Geheimagent in das Haus des gelähmten Biophysikers ein, um ihn mit seinem Verdacht zu konfrontieren. Immer wieder studiert Geary das Filmmaterial über M.A.N.T.I.S. und entdeckt dabei eine Figur, die im Schatten steht. Bald identifiziert er diese schemenhafte Gestalt als Taylor Savidge. Geary lauert Savidge in einer dunklen Allee auf und versucht mit brutalen Methoden, Informationen aus ihm herauszubekommen. Doch Savidge behauptet, nichts über M.A.N.T.I.S. zu wissen. Derweil hat auch Stonebrake die Gefahr, die von diesem penetranten Geheimagenten ausgeht, erkannt. Er versucht, seinen Freund Hawkins dazu zu überreden, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Aber Hawkins gesteht, daß er schon zu abhängig von der Macht seines Exo-Skeletts ist, das ihm Dinge ermöglicht, die er sich nie hätte träumen lassen. Lieber will er seinen Gegner mit einem Trick außer Gefecht setzen. Darum bastelt er eine M.A.N.T.I.S.-Puppe, die prompt von Gearys mächtiger Waffe zerfetzt wird. Dabei erkennt Hawkins, daß der angebliche Agent mit einer Waffe feuert, die sonst nur von Box’ Einbrechern benutzt wird. Doch bevor Hawkins etwas unternehmen kann, nimmt Geary Leora Maxwell als Geisel und droht, sie zu töten, falls Hawkins alias M.A.N.T.I.S. nicht aufgibt.