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Ungefähr fünf Jahre, seit er den Titelgürtel bei Megalonia gewonnen hat, wandert Joe mit einfacher Megalo Boxing-Ausrüstung unter dem Namen "Nomad" zu verschiedenen unterirdischen Kampfringen, seiner einzigen Bedingung, dass der Kampf legitim ist, während er Geld verdient, um seine Schmerzmittelsucht anzuheizen. Nachdem er von einem anderen hochqualifizierten ehemaligen Profi-Megalo-Boxer namens "Chief" gehört hat, der Siege auf der Untergrundbahn erringt und andere Herausforderer abschreckt, bietet Nomad an, sein nächster Gegner zu sein. Nomad erkennt Chief von der Bar, die er neulich besucht hat, während Chief seine wahre Identität als Joe zu kennen scheint. Während des Kampfes erkennt Nomad, dass Chief derjenige war, der von den Promotern dafür bezahlt wurde, einen Tauchgang zu machen, als Nomad bei einem schwachen Schlag durch KO gewinnt. Auf dem Parkplatz schlägt Chief Nomad danach in den Magen und verspottet ihn, weil er auf Schmerzmittel angewiesen ist.Als Joe mit seinem Fahrrad in die Wildnis rast, begegnet er einem toten Wolf und beschließt, ihn zu begraben. Später kehrt der Geist von Nanbu zurück, um ihn zu verfolgen.