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Die Feen des Schwarzwaldes, die sich weigern, ihnen zu helfen, müssen Merc, Yu und Prinzessin Salodia einen anderen Weg finden, um den Drachen zu erreichen und den schwarzen Nebel aufzuheben, der das Land bedroht. Doch der Nebel schreitet voran und die Zeit wird knapp. Außerdem gerät die Prinzessin in Zweifel. Die Schuld, den Drachen befreit und ihre Gefährten angelogen zu haben, frisst sie auf.