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Arata wird als alleiniger Vertreter der „Abteilung für Nächtliche Nachbarschaftsbeziehungen" in die Präfektur-Zentrale geschickt. Gemeinsam mit Satoru Kanoichi, dem Geschäftsführer, soll er einem neuen Fall nachgehen. Arata geht dem ganzen auf die Spur und freundet sich mit dem verantwortliche, kleinen Geist an, den Satoru zuletzt tötet. Dadurch feindet er sich mit Arata an