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Eine Kopfgeldjägerin, die Joe von früher kennt, kommt nach Midnight, um ihn dafür zu bestrafen, die Gemeinde der Engel verlassen zu haben. Manfred schmiedet einen Plan, um mit Fiji, Olivia, Bobo und Lem diese gefährliche, nahezu unsterbliche Feindin davon abzuhalten, Joe und Chuy zu töten und Midnight zu zerstören. Derweil versucht Creek, sich von ihrer Familientragödie zu erholen.