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Constantine hat Großes vor: Er plant eine Koalition zwischen allen Mafia-Fraktionen der Stadt. Da jedoch der Mafia Boss des Nordens ein großer Hypochonder ist, der sich weigert, ohne ärztliche Untersuchung das Haus zu verlassen, benötigt Constantine erneut Graces Hilfe. Doch Grace hat von Franco erfahren, dass das FBI längst eine Akte über sie angelegt hat. Sie bittet Constantine, sie aus der Vereinbarung zu entlassen.