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Mob, Reigen, Grübchen und Neuzugang Serizawa befinden sich auf einem gemeinsamen Betriebsausflug in den Ibogami-Onsen in der Zebra-Präfektur. Doch besuchen sie ihn nicht zur Entspannung: Die Besitzerin des Gasthauses hat Reigen um Hilfe bei einem Problem übernatürlicher Natur gebeten. Ritsu und Teru schließen sich dem Trip natürlich ebenfalls an. Doch bereits auf der Zugfahrt zum Onsen fallen Reigen und Serizawa in einen tiefen Schlaf und finden sich plötzlich in einer anderen Welt wieder ...