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Der talentlose Schüler Nanao Nakajima hat in seiner Klasse mit Mobbern zu tun, als zwei neue Schüler ankommen: ein knapper Junge namens Kyōya Onodera und ein fröhliches Mädchen namens Nana Hiiragi mit dem Talent, Gedanken zu lesen. Nana versucht, sich mit Nanao anzufreunden und drängt ihn sogar, für den Klassenpräsidenten zu kandidieren. Nana folgt Nanao weiterhin auf dem Campus und teilt Informationen über ihr Talent zum Gedankenlesen. Am nächsten Tag streiten Moguo Iijima und Seiya Kori um die Position des Klassenpräsidenten. Seiya gewinnt, aber Moguo wirft vor Wut einen riesigen Feuerball. Nanao springt in Aktion, um Nana vor dem Feuerball zu retten, und offenbart sein Talent: die Macht, andere Talente aufzuheben. Danach, nachdem sie selbst den Klassenpräsidenten gewonnen hat, bietet Nana ihm an, seine Macht an ihr testen zu lassen, indem sie ihre Hand hält. Dabei wirft Nana ihn von der Klippe. Während er an einem Seil hängt,Nana offenbart Nanao, dass sie eigentlich Talentlos ist und dass sie ihn tötet, bevor er die anderen Talentierten dazu führt, die wahren Feinde der Menschheit zu werden. Als Nanao seinen Halt verliert und wegfällt, erhält Nana eine SMS, in der behauptet wird, sie habe eine Million Menschen vor dem Tod eines zukünftigen feindlichen Kommandanten gerettet.