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Murdoch wird zu einem mysteriösen Treffen in High Park eingeladen. Mit Ogden als Begleitung finden sie sich bei einem Treffen der Toronto Society for The Advancement of Eugenics unter der Leitung von James Pendrick mit einigen der größten Köpfe der Stadt zusammen. Murdoch entdeckt, dass Sally Pendrick ihn eingeladen hat. Gastredner ist kein Geringerer als der große Science-Fiction-Autor HG Wells, neben ihm Ruby Ogden, Julias jüngere Schwester.