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Apple Bloom wird in der Schule gehänselt, weil sie noch keinen Schönheitsfleck hat, der ein Pony für seine ganz besondere Begabung kennzeichnet. Tiara plant eine Party, zu der auch Apple Bloom eingeladen ist, sie traut sich aber ohne Schönheitsfleck nicht, dorthin zu gehen. Sie versucht mit Rainbow Dashs und Pinkie Pies Hilfe ihre besondere Begabung herauszufinden, aber alles nützt nichts. Auch Twilight kann mit Magie nicht weiterhelfen. Ein Schönheitsfleck erscheint eben dann, wenn es an der Zeit dazu ist. Apple Bloom landet doch auf der Party und wird wie erwartet wegen ihres fehlenden Schönheitsflecks geärgert – bis Scootaloo und Sweetie Belle ihr helfend zur Seite stehen. Mit ihren neu gewonnenen Freundinnen will Apple Bloom nun einen Geheimbund gründen!