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Ein mächtiger Zauber bedroht die Königreiche von Kells und Tir Na Nog. Nur wenn König Conchobar und der winzige Fin Varra, König der Unterwelt, für einen Tag Identität und Thron tauschen, kann das Schlimmste verhindert werden. Während die beiden Könige alles unternehmen, um ihre Reiche zu retten, greifen unerwartet die Truppen von Temra an. Angus und Deirdre kämpfen mit Hilfe ihrer magischen Waffen tapfer gegen die Soldaten von Königin Maeve. Aber die gegnerische Übermacht ist gewaltig …