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Episode: Kontrolle über den Fuchsgeist
In einem geheimen Tunnel werden drei Shinobi aus Takigakure von Kabuto Yakushi getötet, der nun fast die gesamte Kraft von Orochimaru zu kontrollieren gelernt hat. Zur selben Zeit auf Myouboku-Berg beraten Gerotora, Fukasaku und Naruto, ob Naruto den Schlüssel zum Siegel des Kyuubi erhält oder nicht. Naruto erinnert sich an ein Gespräch mit Jiraiya, der ihm sagte, nur er könne den Yondaime Hokage übertreffen. Naruto weiß aber, was passiert, wenn er das Chakra des Kyuubi versucht zu kontrollieren. Er will niemanden verletzen, der ihm nahesteht, wie Jiraiya bei seiner Trainingsreise oder Sakura beim Kampf gegen Orochimaru. Am schlimmsten war es aber beim Kampf gegen Pain, als er glaubte, dass Hinata tot sei, übernahm das Kyuubi Naruto beinahe komplett, wenn der Yondaime Hokage nicht aufgetaucht wäre und den Neunschwänzigen nicht aufgehalten hätte. Er weiß aber, ohne die Kraft des Kyuubi kann er Sasuke niemals zurückholen. Also bestätigt Naruto das Siegel und Gerotora springt in Narutos Mund, um sich in ihm zu verstecken. Zur selben Zeit trifft Kabuto auf Tobi, der ihn sofort angreift. Kabuto sagt, er wolle nicht kämpfen, sondern sich mit ihm verbünden und setzt das Kuchiyose: Edo Tensei ein, um Itachi Uchiha, Sasori, Deidara, Kakuzu und Nagato wiederzubeleben. Tobi lehnt jedoch ab, worauf Kabuto einen weiteren Sarg beschwört, dessen Inhalt Tobi einschüchtert und bewirkt, dass dieser sich mit Kabuto verbündet. Derweil findet Anko Mitarashis Team, das Kabutos Spur gefolgt hat, heraus, dass Kabuto sich mit Tobi in einem Versteck trifft.