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Es kommt zu einem Kampf zwischen Naruto und Orochimaru. Naruto wird so wütend, dass sich schon das erste Stadium des Gewands des Fuchsgeistes bildet. Orochimaru provoziert ihn natürlich mit dem Thema "Sasüke" noch mehr, sodass es schon zum dritten Stadium kommt. Jiraja erklärte, dass Naruto ab dem vierten Stadium nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden kann. Er würde dann nur noch randalieren und alles um sich herum zerstören. Es wird spannend - Jamato kann nicht mehr eingreifen. Orochimaru und Naruto stecken mittem im Kampf ...