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Callen und Sam arbeiten mit Navy Captain Harmon „Harm“ Rabb, jr. zusammen, um eine Gruppe von IS-Sympathisanten an Bord der „USS Allegiance“ aufzuspüren. Unterdessen beauftragt Hetty ihre Freundin Navy Lieutenant Colonel Sarah „Mac“ Mackenzie , dabei zu helfen, Informationen von einem russischen Diplomaten zu bekommen.