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Als der Partner von DOJ-Agent Lance Hamilton getötet wird, legt Sam seine frühere Undercover-Rolle „Switch“ an, um den Schuldigen zu finden. Außerdem arbeiten Kensi, Deeks, Roundtree und Kilbride daran, einen Luft- und Raumfahrtingenieur zu fangen, der geheime Schaltpläne der Navy gestohlen hat.