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Ein Junge stirbt auf offener Straße durch den Konsum von illegalen Drogen. Offenbar hat ein unbekanntes Drogenlabor das Rauschmittel als Testversion in Umlauf gebracht. Die Spur führt zu dem gefährlichen und bei der Polizei bereits bekannten Joseph Raphael. Joseph wurde bereits zuvor verdächtigt, ein Drogenlabor zu führen. Eine mögliche Zusammenarbeit zwischen ihm und der talentierten Chemikern Angelina stellt für die Polizei eine große Gefahr dar. Währenddessen wird dem Team der Cathy-Fall entzogen. Deering und Joy sind bemüht, über Cathy an Infos über den Mörder zu gelangen, doch Cathy schafft es nicht, über ihre traumatischen Erlebnisse zu sprechen. Dinah überredet sie daher, zu einer Psychologin zu gehen und sich auf eine Hypnose-Sitzung einzulassen. Sie möchte Cathy weiterhin schützen und ihr Zeit geben, während ihre Kollegen darauf drängen, Cathy in die Ermittlungen mit einzubeziehen. Als Zeugin könnte sie der Schlüssel zum Täter sein.