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Telemachos Krönungszeremonie steuert ihrem Höhepunkt zu, als sich der wahrhaftige König von Ithaka zu erkennen gibt. Mentor erkennt seinen Freund Odysseus als Erster wieder und erzählt ihm, was sich während dessen Abwesenheit auf Ithaka ereignet hat. Während Odysseus sich nur schwer wieder in sein altes Leben einfinden kann, plant Leocritos einen Racheakt, um Liodes’ Tod im Duell zu vergelten. Telemachos schmiedet mit Clea Heiratspläne, aber Penelope versucht ihn von seiner Entscheidung, eine Trojanerin zur Frau zu nehmen, abzubringen. Auch Eurynome stimmt gegen eine Hochzeit zwischen ihrer Tochter und dem Prinz von Ithaka, war es doch Odysseus, der ihren Mann und Sohn ermordet hat. Der Hass zwischen den Familien wird niemals enden. Im Palast schwören Penelope, Telemachos, Mentor und die ganze Gefolgschaft Odysseus ihre Treue. Angeführt von Leocritos kommt es zum Komplott der Krieger. Sie wollen König Odysseus stürzen und die Macht an sich reißen. Kann Odysseus den Aufstand niederschlagen und seinen Machtanspruch sichern?