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Nachdem ihre Affäre mit dem verheirateten David bekannt geworden ist, wird Mary Margaret von den übrigen Bewohnern in Storybrooke gemieden. Als Organisatorin des traditionellen Stadtfestes hat sie es daher besonders schwer, freiwillige Helfer für die Veranstaltung zu finden. Auch der stets schlecht gelaunte Leroy weist sie schroff zurück. Als sich Leroy in die Nonne Astrid verliebt, ändert er seine Meinung jedoch und sagt seine Unterstützung für den Kerzenverkauf zu. Die übrigen Bewohner meiden den Stand der beiden zunächst beharrlich. Doch dann hat Leroy eine ungewöhnliche Idee. Während Nonne Astrid in finanziellen Schwierigkeiten steckt und Mr. Gold sie zusammen mit ihren Schwestern aus ihrem Heim werfen lassen will, verfolgen Emma und Sidney die Spur der vermissten Kathryn. Dabei machen sie eine überraschende Entdeckung. In der Märchenwelt verlieben sich die zerstreute Fee Nova und Dreamy, einer der sieben Zwerge, ineinander. Doch in den Rollen, die ihnen im Märchen zugedacht sind, ist eigentlich kein Platz für die große Liebe.