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Hook hat Ursula, die Tochter Poseidons, kennengelernt, als sie noch ein junges Mädchen war. Aber um sich endlich an Rumpelstilzchen rächen zu können, verrät er sie, statt ihr wie versprochen zu helfen und sie verliert ihre wunderschöne Stimme und damit die letzte Verbindung zu ihrer toten Mutter. Trotzdem macht er sich in der Gegenwart seine schwierige Vergangenheit mit Ursula zunutze, um herauszufinden, was sie über Golds letzten Schachzug weiß. Als er es schafft, ihr ihre Stimme wieder zu besorgen und sie auch mit ihrem Vater zu versöhnen, verrät sie ihm im Gegenzug, was Mr. Gold wirklich vorhat. Er will das Herz von Emma, der Retterin, mit ewiger Dunkelheit füllen und so ein Happy End für die Schurken erreichen. Gold hat Pinocchio in August zurückverwandelt und er und die Königinnen der Dunkelheit foltern August, um an Informationen über den Autor zu kommen. Aber August weiß nur, dass der Autor hinter einer Tür gefangen ist, deren Bild er vor vielen Jahren gesehen hat. Emma, Mary Margaret und David finden schließlich dank Ursula August und Cruella und befreien Arthur. Allerdings kann Cruella entkommen und berichtet Mr. Gold von der Flucht. Regina ist um Robin Hoods Sicherheit besorgt und versucht außerdem verzweifelt, ihre Tarnung bei den Schurken aufrechtzuerhalten. Sie erfährt von August, dass der Autor vom Hexenmeister in Henrys Buch gefangen gehalten wird, hinter einer gezeichneten Tür.