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Als Drizella (Adelaide Kane) das Reich mit einem dunklen Fluch bedroht, ergreifen Henry (Andrew J. West) und Ella (Alejandra Perez) drastische Maßnahmen, um Lucy (Alison Fernandez) und die anderen zu beschützen. Regina (Lana Parrilla) sieht sich derweil zu einer unvorstellbaren Entscheidung gezwungen. In Hyperion Heights wird Henry von Roni rekrutiert, um nach San Francisco zu reisen und nach ihrer Schwester zu suchen. Als er jedoch erfährt, dass Lucy ohnmächtig ist, beeilt er sich, um an ihrer Seite zu sein. Gothel (Emma Booth) verdient sich unterdessen Anastasias Vertrauen. Die Konsequenzen ihrer aufkeimenden Freundschaft könnten jedoch tödlich sein.