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Der Rebellenführer Mr. Zero lässt König Kobra entführen, und Mr. 2 als Ersatz auf den Thron setzen. Er behauptet nun, die Stadt müsse zerstört werden, damit die Weltregierung keine Beweise für den Schmuggel mit dem Regenmacherpulver Nebelin findet. Inzwischen taucht Corsa auf, der seinen Ohren nicht traut und dem König Einhalt gebieten will. Er ahnt nicht, dass er einen Doppelgänger vor sich hat. Mr. Zeros Plan scheint zu funktionieren, und Vivi sieht nur noch eine Möglichkeit, ihr Land zu retten …