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Detective Terry Russo untersucht einen grausigen Doppelmord. Sie verhört einen Mann namens Gerard, der versuchte, vom Tatort zu flüchten. Doch der Verdächtige tischt ihr eine schier unglaubliche Geschichte auf: Er sei ein außerirdisches Wesen, das sich von einem menschlichen Wirt zum nächsten bewegen kann. Seit Jahren verfolge er ein anderes Wesen seiner Art, das für einige der schlimmsten Verbrechen der Geschichte verantwortlich sei.