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Pierce bekommt einen Brief von einem ehemaligen Studenten, Wesley Sumpter, der einer Verschwörung auf die Spur gekommen ist. Wesley behauptet, der Flugzeugabsturz des Senators Ted Paulson sei kein Unglück gewesen, sondern ein Attentat, hinter dem der Unternehmer Crawford steckt. Zwei weitere Personen seien bereits ermordet worden und Wesley soll der Nächste sein. Er übergibt Pierce eine Aktentasche mit Zeitungsausschnitten und wird daraufhin tödlich von einem Armbrustpfeil getroffen. Sofort informiert Pierce Moretti. Probert erscheint als erster am Tatort, doch die Leiche ist verschwunden und die Spurensicherung findet auch keine Blutspuren. Pierce und Moretti beschließen, den Fall weiter zu verfolgen: Helen Paulson, die Frau des verunglückten Senators, stirbt an einer Poloniumvergiftung, ebenso eine Angestellte von Verteron. Diese hat Crawford zuvor beschuldigt und der Polizei einen Stick mit einem Virus, den sie als Beweis gestohlen hat, übergeben. Später stellt sich jedoch heraus, dass auf dem Stick nichts war. Nun verdächtigt Pierce Probert, der den Stick an sich genommen hat, einer der Verschwörer zu sein. Dieser wiederum verhaftet Pierce wegen Mordes an Wesley, denn ein belastendes Video taucht auf, auf dem Pierce als Armbrustschütze zu sehen ist. Ohne zu zögern, schlägt Moretti sich auf Pierce’ Seite, knockt Probert aus, verfrachtet ihn in den Kofferraum und begibt sich zu Crawfords Konferenzsaal, in dem eine Versammlung der Verschwörer stattfinden soll. Anschließend will sie sich mit Pierce treffen. Als sie jedoch nicht erscheint, macht Pierce sich auf die Suche und stürmt in den Konferenzsaal, mit John F. Kennedy, der ihn als imaginärer Freund immer wieder auf die richtige Fährte gelenkt hat. Als der Wachmann Pierce abführen will, dreht dieser durch und findet sich in den Armen von Lewicki wieder. Da erkennt Pierce, dass er das Haus das ganze Wochenende nicht verlassen hat und alles nur eine akute Halluzination war. Daraufhin weist er sich selbst in eine Klinik ein. Doch war das alles wirklich nur Einbildung???