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Daniel Pierce wird mit der Vergangenheit konfrontiert, als die verweste Leiche von FBI Agentin Anne-Marie Bishop entdeckt wird. Damals hatte er mit ihr in einem Fall ermittelt, in dem ein Serienmörder psychisch Kranke mit Heroin umgebracht hat und es wie eine Überdosis aussehen ließ. Agentin Bishop wurde daraufhin selbst entführt und Pierce erlitt einen psychotischen Schub und landete ein halbes Jahr in der Klinik des Psychiaters Dr. Josiah Rosenthal. Entgegen aller Warnungen lässt Pierce sich darauf ein, Kate bei den Ermittlungen zu helfen. Ein Opfer, das überlebt hat, Tasha Ogden, bringt sie auf die Spur eines gewissen Duxbury, dessen Tochter einst von einem Verrückten ermordet worden war, den er in Selbstjustiz umbringen wollte. Doch Pierce ist davon überzeugt, dass der wahre Mörder sie auf Duxburys Spur gesetzt hat. Und schließlich bekommt der Wahnsinn auch ein Gesicht.