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Peter Holt, Manager einer Filmproduktionsfirma, wird tot am Mulholland Drive aufgefunden. Die Nachforschungen ergeben, dass Peter für verschiedene Filmprojekte Geldgeber gesucht hat. Bei ihren Untersuchungen befassen sich Friday und Smith mit Peter Holts Partnerin Jessy Ross. Anfangs weigert sich Jessy irgendetwas über geschäftliche Hintergründe preiszugeben. Doch dann sagt sie plötzlich aus, dass ihre Firma hochverschuldet ist und von dem armenischen Gangster Alex Karp Geld geliehen hat.