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Rachels Kollegin Emily Randall arbeitet in einer Nervenheilanstalt, in der sich mysteriöse Todesfälle häufen. Um Nachforschungen anzustellen, geht Rachel ein großes Risiko ein: Sie lässt sich als Patientin in die Anstalt einweisen. Derek hat schon nach seinem ersten Besuch Grund zur Sorge: Rachel wird – wie die anderen Patienten – von schrecklichen Halluzinationen geplagt und kann bald Wirklichkeit und Wahnvorstellung nicht mehr auseinander halten. Dr. Jonas Peyton, der Leiter der Klinik, hat ein ausgeprägtes Interesse an den Ängsten seiner Patienten – und offenbar etwas zu verbergen: Er entledigt sich seiner Psychiaterin Emily Randall.
Aber die Flammen, in denen Emily sterben soll, existieren nur in ihrer Vorstellung. Trotzdem stirbt Emily, die nichts mehr fürchtet als Feuer, in dem imaginären Flammeninferno. Nun ist Rachel Dr. Peyton hilflos ausgeliefert. Verzweifelt versucht Derek, ihn zu enttarnen – als einen Dämon, der sich von Angst ernährt.