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Der junge Samurai Ryoma wird nach abgeschlossener Ausbildung von seinem Sensai Okuda mit vielen guten Ratschlägen in die Welt geschickt. Falcon nimmt die lästigen Pflichten, die ihm Apollus aufhalsen will zum Anlass, davonzufliegen und seinen Vater zu suchen. Ryoma sucht unterdessen Falcon, der zu einem verabredeten Duell nicht erschienen ist. Schließlich treffen sie sich an einem Kirchturm. Endlich kommt es zu dem vertagten Duell. Es endet unentschieden, doch Ryoma beansprucht den Sieg für sich.