A Midsummer Night's Dream ~ Ein Sommernachtstraum

Ducks Freunde schreiben einen Liebesbrief von Duck an Fakir. Duck gibt es fast einem als Esel verkleideten Boten, aber am Ende freundet sie sich mit ihr an. Mytho nimmt den Boten ins Visier, der zufällig bereits in einen Bildhauer der Schule verliebt ist, aber scheitert, als Prinzessin Tutu eingreift. Tutu überredet sie, dem Bildhauer ihre Liebe zu gestehen. Uzura findet den gefälschten Liebesbrief von Duck an Fakir und gibt ihn ihm. Fakir sagt Duck, sie solle ihre Zeit nicht mit trivialen Dingen verschwenden. Mytho sagt Kraehe, dass er sich nicht um sie kümmert, sondern nur als Zeichen der Dankbarkeit ein Herz für den Raben gewinnen möchte.