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Zeno Smith, der einstige Revolverheld, steht vor einer nicht beneidenswerten Wahl. Wenn er dem angehenden Spieler Hank Fergus nicht hilft, den Laden von Mr. Jonas auszurauben, wird Fergus dem 12-jährigen Waisenkind Tommy die ganze Geschichte erzählen, wie Zenos Abstieg in Entbehrung und Alkoholismus bis zu dem Tag zurückreicht, an dem er Fergus in einem Kampf begegnet ist Schießerei.