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Prinz Shareem soll Thronfolger seines schwerkranken Vaters werden und bittet Sydney, ihm bei der Suche nach dem "Licht der Wahrheit" - einer uralten, sagenumwobenen Lampe - zu helfen. Mit dieser will er die Loyalität seiner künftigen Untertanen prüfen, da schwere Unruhen und Intrigen seine Heimat beuteln. Als Sydney jedoch seine Bitte ablehnt, engagiert Prinz Shareem den zwielichtigen Schatzsucher Frank Kafka - nicht ahnend, in welche Gefahr er dabei gerät.