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Kagari bringt Kotarou dazu, ihr die Stadt zu zeigen, um sich selbst zu finden, aber sie werden von Arata Imamiya von Guardian, Kotoris Hund Chibi-Moth und Pani und Gil auf Sakuyas Bitte verfolgt. Als Kagari darauf hinweist, dass sie verfolgt werden, verliert Kotarou sie, indem er durch einige Gassen geht. Kotarou trifft zufällig auf Lucia, aber sie sagt ihm, er solle sie einfach vergessen und ein normales Leben führen. Kotarou trifft später auf den Beschwörer, den er zuvor getroffen hat, aber Chibi-Moth hilft ihm, mit Kagari zu fliehen. Sie kehren zu Kotarous Haus zurück und finden es durchwühlt vor, aber es stellt sich heraus, dass es nur Pani und Gil waren, die ein Chaos anrichteten. Kotori ruft Kotarou an und sagt ihm, er solle Kagari mitnehmen und Chibi-Moth in den Wald folgen. Kotori führt sie in einen abgeriegelten Waldbereich, der mit verschiedenen Kreaturen gefüllt ist, die sie geschaffen hat.Kotori erklärt, dass sie eine Druidin ist und ihre Kräfte von einem Mistelzweig erhalten hat, der die Erinnerungen eines längst verstorbenen Druiden enthält. Eine von Kotoris Aufgaben besteht darin, Kagari zu beschützen, den Schlüssel, nach dem Guardian und Gaia beide suchen. Währenddessen bereiten sich Guardian und Gaia auf eine Konfrontation während des Erntefestes vor. Pani und Gil sagen Sakuya, wo sie Kotoris geheime Basis finden.