Superhuman Qualities

Esaka lädt Kotarou ein, sich Guardian anzuschließen, kurz nachdem er die High School begonnen hat, und nach einem Streit mit seinen Eltern, Martel zu verlassen, beschließt Kotarou, Esakas Angebot anzunehmen und verlässt sein Zuhause. Bevor er geht, verspricht er Kotori, ihr das Erntedankfest zu zeigen. Esaka bringt Kotarou zu einer Einrichtung, um an einer Grundausbildung mit anderen Übermenschen teilzunehmen. Kotarou ist der letzte von 22 anderen Auszubildenden, und drei weitere sind auch in seinem Team: Arata Imamiya, Touka Nishikujou und ein Mädchen namens Nagai. Das stärkste Team der Auszubildenden wird von einem Jungen namens Mikuni angeführt. Esaka bietet Kotarou ein wenig Nahkampftraining sowie einige Ratschläge. Die letzte Stufe der Grundausbildung ist ein Scheinkampf mit den Ausbildern, aber nur Mikunis Team schafft es, sie zu besiegen.Am letzten Tag der Grundausbildung veranstalten die Ausbilder eine Party für die Auszubildenden und Kotarou erfährt von Esaka, dass Nagai gekündigt hat.