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Vor über 20 Jahren hat ein als Clown verkleideter Entführer die Einwohner Bostons in Angst und Schrecken versetzt. Niemand war vor dem Verbrecher sicher und so forderte er im „Sommer des Clowns“ zahlreiche Opfer. Trotzdem konnte der Täter nie gefasst werden und ist jetzt wieder zurück – gewalttätiger und bösartiger denn je zuvor. Das Team rollt die alten Fälle aus den 1980er Jahren wieder auf, um dem Kidnapper das Handwerk zu legen. In der Zwischenzeit genießen Jane und Casey ihre gemeinsame Zeit, doch beiden fällt es sichtlich schwer, Kompromisse zu finden, um die Beziehung aufrechterhalten zu können. Und auch Maura muss sich mit Beziehungsfragen auseinandersetzen …