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Während einer Gruppenreise nach Gangneung treffen sich Wi Seung-hyun und Go Eun-kang im Morgengrauen, während alle anderen schlafen. Sie beobachten gemeinsam den Sonnenaufgang und stolpern bei einem Spaziergang am ruhigen Strand am Ende eines Wellenbrechers über die Leiche einer Frau. Die Leiche entpuppt sich als die nervöse Frau aus dem Nachtclub Min Hae-ji, die Wi Seung-hyun begegnet ist. In der Zwischenzeit übt Jo Han-sol mehr Druck auf seine Sekretärin Shin Eui-seok (Jung Yeo-Jun) aus, um die andere Kopie des Filmmaterials zu finden, das Min Hae-ji geheim aufgenommen und als Versicherung aufbewahrt hat, falls ihr Erpressungsversuch nicht funktioniert . Mit der Hilfe von Wi Seung-hyun und Kim Tak findet Go Eun-kang dieses versteckte Filmmaterial, da ihre Schwester Go Mi-kang (Son So-mang) zufällig mit Min Hae-ji befreundet war. Sie gibt es Wi Seung-hyun mit dem Plan, dass er es dem Polizeidetektiv Kang Nam-gi übergibt.