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Ein Mann kommt am Grenzposten der Präfekturen Gunma-Imihama an, sein Gesicht ist mit Verbänden bedeckt und er trägt einen schwer beladenen Planwagen. Er behauptet, ein Mönch zu sein, aber seine Reisedokumente können vom Scanner nicht gelesen werden. Er sagt, dass er auf einer Pilgerreise nach Imihama unterwegs ist und seine Wagenladung voller Leichen begräbt, aber die Wache ist sich seiner Identität nicht sicher. Kriminelle aus der Präfektur Gunma versuchen, die Grenze zu überqueren und die Rostwüste zu überqueren, um nach Imihama zu gelangen, und die Wache zeigt auf ein Plakat, auf dem eine Belohnung von 800.000 für Akaboshi (Menschenfresser) Bisco angeboten wird. Währenddessen nutzt der sanftmütige Arzt Milo Nekoyanagi in der Stadt Imihama seine Talente, um den ärmeren Einwohnern zu helfen, und schließt Verträge mit dem Gouverneur ab, um medizinische Ausrüstung für seine Erforschung der Rostkrankheit zu erwerben.