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Helen und Will untersuchen das Verschwinden eines Teenagers, der einen Autounfall hatte und nach den Tatortspuren eigentlich tot sein müsste. Offenbar ist er aber nicht der einzige Jugendliche, der in letzter Zeit verschwunden ist. Die Spur führt zu einer Rehabilitationsklinik in Mexiko, wo die vermissten Jugendlichen vor kurzem wegen Drogenproblemen behandelt wurden. Helen traut ihren Augen kaum, als sich der Klinikleiter als ihr alter Freund Nikola Tesla erweist. Er hat die Teenager zwar von ihrer Sucht befreit, doch seine Behandlung hat eine kleine Nebenwirkung: Sollten sie getötet werden, verwandeln sie sich in Vampire…